江湖術士茅山明（吳耀漢 飾）法術不精鬼點子倒層出不窮經常帶著大寶（呂方 飾）、小寶二鬼騙吃騙喝在為富豪譚百萬驅鬼之時遇到厲鬼連夜逃走深夜時分茅山明闖進以寂靜之村時村莊遭受邪祟馬賊騷擾戒備森嚴茅山明被保安隊長（樓南光 飾）誤作馬賊抓獲幸虧道長九叔（林正英 飾）及時出現才逃過一劫 　　正在此時馬賊殺到經過一場大戰村民成功將馬賊擊退因一場紛爭大寶小寶被九叔收去茅山明從此認識到人鬼殊途的道理決定和二鬼分手然大寶卻被擅長法術的馬賊虜去……